陸家嘴財富管理崗位職責（2篇范文）

第1篇 陸家嘴財富管理崗位職責

1. 通過公司提供的組合營銷渠道開發客戶

2. 了解客戶的財務狀況、理財需求和人生目標后,為客戶做家庭理財規劃方案

3. 為客戶分析不同方案的優劣勢及市場環境并配置理財產品

4. 和客戶溝通后確認購買及執行理財方案

5. 周期性回顧客戶的理財執行情況及表現

崗位要求:

1. 金融、經濟、國際金融等專業優先考慮

2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優先考慮

3. 外資保險公司從業經驗、白金信用卡銷售經驗、信托和基金銷售經驗者優先考慮

4. 較強的結構性思維,較強的學習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力

5. 良好的服務意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性

6. 廣泛的社會關系及客戶資源也可為錄取加分

第2篇 陸家嘴財富管理崗位職責任職要求

職責描述:

1. 根據集團整體發展戰略和要求，制定公司的發展戰略及經營發展規劃，并組織實施;

2. 組織公司的全面經營管理工作，推進各項業務的順利開展;

3. 負責高端客戶的開發、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經常聯系，拓展和發掘客戶需求，為核心客戶提供持續服務和價值增值;

4. 負責對團隊成員的業務指導、監督和培訓工作，制定年度、季度、月度業績目標;

5. 公司安排的其他工作

任職要求:

1. 本科以上學歷，金融、營銷、管理等專業優先考慮;

2. 5年以上銀行零售業務從業經驗或銀行私人銀行從業經驗;

3. 具有較強的組織管理能力，團隊組建能力;

4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關系;

5. 具有良好的服務意識和客戶思維導向能力;

6. 具有較強的研究和分析能力，樂于學習，能夠以創新精神思考問題