第1篇 理財崗崗位職責
理財推動崗 公司財富管理類產品的銷售、管理和推動
大學本科學歷,35歲以下
afp證書
兩年以上財富管理相關工作經驗
熟悉公司客戶資金管理和相關產品
形象較好,溝通能力較強 公司財富管理類產品的銷售、管理和推動
大學本科學歷,35歲以下
afp證書
兩年以上財富管理相關工作經驗
熟悉公司客戶資金管理和相關產品
形象較好,溝通能力較強
第2篇 證券理財崗位職責
崗位職責:
1、通過公司渠道或其他方式進行客戶招攬與服務工作,并為客戶提供證券、期貨、融資融券等服務;
2、為客戶提供符合需求的各類金融理財產品,成為客戶的專屬金融理財規劃師;
3、促成與企業或公募、私募、資管公司等的戰略合作,包括定向資管、券商pb業務等;
4、參加本公司組織的各項專業性培訓,努力提升自身專業度及綜合素養,做好客戶服務,樹立優秀企業形象;
5、法律、行政法規和證監主管部門規定證券從業人員可以從事的其他活動;
任職資格:
1、大專以上學歷,35周歲以內;
2、通過證券從業資格考試或已報名最近一期從業考試者優先;
3、誠實正直,具備一定職業抗壓性,對職業生涯有清晰的規劃,有志于在金融證券行業長期發展;
4.我們不要求現在的你專業且優秀,但希望潛力巨大的你能有謙虛向學的心態,在招商不斷走向優秀;
第3篇 投資理財崗崗位職責
職位描述
一、【職業要求】
1、24—45周歲,1年及以上工作經驗; 2、學歷要求:正規院校全日制專科及以上學歷,且同時具備學歷、學位證書。對于國外取得的學歷,以國家教育部驗證為準。(綜合條件優秀者可適當放寬學歷條件);
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,具有良好心理素質及良好溝通能力; 5、喜歡金融理財行業、認同公司。6、有銷售,教師,會計師,人力資源,客戶服務等崗位從業經驗的優先; 二、【職業服務內容】 1、銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如銀行卡,信用卡的開戶,存款 2、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等) 3、證券及投資產品:股票、債券、基金; 4、信托業務及產品: 財產信托計劃、資金信托計劃;
地址:太原市南內環街財富國際大廈后小白樓5層
第4篇 理財崗位崗位職責
職責描述:
職位描述
1、 負責根據公司年度發展規劃,完成自己銷售目標;
2、 負責后期客戶的維護和服務;
3、 負責區域內市場的維護及市場的推廣。
任職資格:
1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;
2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰高薪;
3、品德佳!做事先做人!公司不養閑人懶人,也不養無德無品之人。
平安,是80/90后夢想的舞臺,
平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!
只要你有意愿,
只要你肯為夢想拼搏,
只要你想與你同齡人與眾不同,
只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內部培訓!
在平安工作一年,你的成長和進步就相當于在別的公司干3倍的成長和突破!
你沒有經驗,沒關系!只要你有成長的意愿!
你是在工廠上班,沒關系!只要你愿意突破!
你是剛畢業的畢業生,沒關系!只要你想挑戰!
你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關系,只要你想成長更快一些!
平安歡迎你!
第5篇 p2p金融理財崗位職責
崗位職責:
1、根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保所轄團隊在所屬城市內有效地執行;
2、帶領分公司員工銷售公司的財富管理產品,開發拓展客戶;
3、帶領團隊向客戶提供專業理財規劃與投資建議,完成分公司銷售業務指標;
4、負責管理分公司人員的業務活動,組織實施分公司人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作;
5、確保分公司員工明確工作進度及個人目標,建立與健全分公司各項管理制度。
職位要求:
1、學歷不限,對營銷、管理、金融專業知識熟練掌握;
2、5年以上同業從業經驗,3年以上銀行、信托、保險、證券行業相關營銷管理工作經驗,50人以上團隊管理經驗優先考慮;
3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,能夠有效開發客戶資源,有高端客戶資源者優先考慮;
4、具有優秀的管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;
5、強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情能在一定的壓力下勝任工作。
第6篇 分行理財崗位職責
杭州分行貴賓理財業務產品經理 中信銀行杭州分行 中信銀行股份有限公司杭州分行,中信銀行杭州分行,中信 崗位描述:推動分行全轄個人理財產品體系建設、貴賓客戶服務體系建設;制定本行個人理財業務營銷目標和策略,推動個人理財業務營銷工作。
崗位要求:年齡35周歲以下,全日制本科及以上學歷,從事商業銀行工作3年以上,擁有基金、保險、理財等從業資格,具有基金、保險、信托等復雜型產品的設計、銷售或推動經驗;有理財產品設計經驗者優先。
第7篇 信托理財崗位職責
信托理財 1、崗位產品業務范圍:信托理財、資管產品、陽光私募、股權投資、契約基金;
2、手有較多100萬以上高凈值客戶資源與熟悉銀行100萬以上理財、信托理財、私募理財,股權投資;
3、有私人銀行部、私銀客戶、貴賓客群 、高凈值客戶、私人銀行中心、 100萬以上金融產品銷售經驗;
4、有武漢各大銀行與恒天財富、新湖財富、大唐財富、 諾亞財富、 鉅派投資、 海銀財富、弘達等第三方代銷理財經驗者優先考慮。 1、崗位產品業務范圍:信托理財、資管產品、陽光私募、股權投資、契約基金;
2、手有較多100萬以上高凈值客戶資源與熟悉銀行100萬以上理財、信托理財、私募理財,股權投資;
3、有私人銀行部、私銀客戶、貴賓客群 、高凈值客戶、私人銀行中心、 100萬以上金融產品銷售經驗;
4、有武漢各大銀行與恒天財富、新湖財富、大唐財富、 諾亞財富、 鉅派投資、 海銀財富、弘達等第三方代銷理財經驗者優先考慮。
第8篇 拓展理財崗位職責
渠道拓展專家(理財端) 拍拍貸 上海拍拍貸金融信息服務有限公司,拍拍貸,拍拍貸 【我們需要】
1、有效完成投資新客及投資資金的kpi要求;
2、拓展潛在目標渠道及平臺,負責制定渠道政策、合作模式、活動模式等,完成商務談判、合同簽訂等工作;
3、負責合作渠道和平臺的日常維護、推廣資源協調、對賬和結算等問題協調;
4、負責深入了解投放渠道平臺及其用戶特點,對渠道的運營數據進行分析,不斷優化與渠道合作的方案以達到最優,與運營部門合作,共同提升渠道的運營質量。
【我們希望】
1、本科及以上學歷,有3年以上相關崗位工作經驗,熟悉互聯網金融平臺,有現金貸產品渠道拓展經驗優先,有豐富的獲客渠道和資源優先;
2、優秀的商務談判和項目管理能力,較強的數據敏銳感,清晰的邏輯思維;
3、有較強的責任心和團隊合作精神、獨立開拓精神、創新精神、溝通協調能力;
4、熟悉市場cps、cpa合作模式。
第9篇 支行理財崗位職責
支行理財部門經理 1、負責行業市場、客戶的拓展工作,完成個人業績指標;
2、組織推動支行個人業務營銷工作,完成分行下達各項經營計劃;
3、管理支行個人業務團隊;
4、管控業務風險,保證資產質量。 1、負責行業市場、客戶的拓展工作,完成個人業績指標;
2、組織推動支行個人業務營銷工作,完成分行下達各項經營計劃;
3、管理支行個人業務團隊;
4、管控業務風險,保證資產質量。
第10篇 高級投資理財崗位職責
高級投資理財經理 2. 為客戶提供產品投資和資產配置方面的建議;
3. 向客戶提供與資本市場相關的業務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業務等各方面的投資建議;
4. 了解客戶需求,并提供一站式的專業金融解決方案;
2. 為客戶提供產品投資和資產配置方面的建議;
3. 向客戶提供與資本市場相關的業務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業務等各方面的投資建議;
4. 了解客戶需求,并提供一站式的專業金融解決方案;
第11篇 國際理財崗位職責
崗位職責:
1、 針對公司豐富的金融產品做好高凈值客戶的資產配置,對客戶的資產配置需求做出詳細分析,并量身定制全面的資產配置方案,實現資產增值,包含不僅限于投資類(固收、股權、資本市場等)、生活類(移民、海外置業、財稅規劃等)、傳承類(家族信托)、學習類(海外游學等)、公益類等;
2、 熟悉各類高凈值客戶的開發方式,有相對成熟的客戶來源渠道,通過高端渠道積累客戶資源;根據客戶狀況進行分層,建立完備的客戶檔案,根據客戶的資產配置目的和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;
3、 通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務,提高客戶忠誠度。
任職資格:
1、 本科及以上學歷;
2、 具備一定高凈值客戶資源,熟悉高端客戶開發渠道;
3、 有較好學習能力、關系經營能力,擁有較好的成熟度和堅韌性;
4、 較強的語言表達與溝通交流能力,上進心強,富有開拓精神和自我實現的愿望,具備團隊合作意識。
