第1篇 銀行理財崗位職責
銀行理財經理 1、對高端私人客戶的理財需求進行分析,幫助高凈值客戶制定資產配置方案。
2、向高端私人客戶推薦銀行理財產品、信托計劃、私募基金、海外產品、股權投資、家族信托等金融理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標。
3、負責高端私人客戶的開發、維護、及二次開發。
專業知識/技能要求:
1、三年以上金融行業從業經驗,有理財產品銷售經驗及一定客戶資源,具有銀行、信托、證券行業銷售經驗者優先考慮;
2、具備豐富的金融專業知識,業務推動能力強,擁有良好的溝通表達能力、談判能力、組織能力及市場營銷策劃能力。
3、35周歲以下,身體健康,性格開朗外向,有熱情,抗壓能力強。 從業資質/崗位證書: 銀行保險銷售資格 銀行理財銷售資格 基金銷售從業資格 1、對高端私人客戶的理財需求進行分析,幫助高凈值客戶制定資產配置方案。
2、向高端私人客戶推薦銀行理財產品、信托計劃、私募基金、海外產品、股權投資、家族信托等金融理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標。
3、負責高端私人客戶的開發、維護、及二次開發。
專業知識/技能要求:
1、三年以上金融行業從業經驗,有理財產品銷售經驗及一定客戶資源,具有銀行、信托、證券行業銷售經驗者優先考慮;
2、具備豐富的金融專業知識,業務推動能力強,擁有良好的溝通表達能力、談判能力、組織能力及市場營銷策劃能力。
3、35周歲以下,身體健康,性格開朗外向,有熱情,抗壓能力強。 從業資質/崗位證書: 銀行保險銷售資格 銀行理財銷售資格 基金銷售從業資格
第2篇 銀行理財經理助理崗位職責
職責描述:
1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶提供業務咨詢、指引、金融產品演示推介等服務,維持營業廳工作環境和營業秩序;
2.負責vip客戶的拓展和維護,包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務維護及業務提升;
3.負責財富類產品銷售與個性化理財規劃服務,包括受理客戶理財咨詢、推介本行發行或代理的財富類產品、針對性的提供個性化理財規劃方案并提供專屬理財服務;
4.負責參與支行營業廳陣地日常營銷服務工作,并配合營業廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。
第3篇 私人銀行分中心理財經理崗位職責
私人銀行分中心理財經理顧問 1、建立和維護高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;
2、根據客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規劃等全方位的理財服務,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作,并根據評估結果向客戶推薦適宜的投資產品;
3、通過各類營銷推廣活動開發新客戶。
1、學歷:全日制本科及以上學歷;
2、工作經歷:從事理財投資、理財經理5年以上工作經驗;
3、專業要求:熟悉本行理財、基金、信托、債券、股票、pe或衍生品等產品;
4、素質要求:具有優秀的市場開拓能力、溝通協調能力,抗壓力強;
5、需具基金銷售資格證書。
1、建立和維護高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;
2、根據客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規劃等全方位的理財服務,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作,并根據評估結果向客戶推薦適宜的投資產品;
3、通過各類營銷推廣活動開發新客戶。
第4篇 銀行理財經理崗位工作職責
1、負責公司產品的銷售及推廣;
2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;
3、開拓新市場,發展新客戶,提高部門的銷售業績;
4、獨立、進取、自信,有良好的人際關系及溝通技巧,渴望成功;
5、勇于接受挑戰,熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發展,能接受公司培訓。負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務。
第5篇 銀行理財專員崗位職責
崗位職責:
1、主動開發與各類資金供應機構的聯絡聯系;
2、投資事項的方案準備、溝通、談判工作;
3、聯絡聯系客戶與合作合伴;
4、對投資項目進行跟蹤、反饋。
崗位要求:
1、熱愛投融資行業,有決心與勇氣在這一領域中有所成就;
2、有較強的溝通、協調與渠道開拓能力;
3、有一定融資渠道和人際關系;
4、有較強的談判技能,具備良好的溝通能力。
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者優先。
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第6篇 銀行理財經理崗位職責
工作內容:
為高凈值客戶做資產配置,進行理財產品營銷
專業知識/技能要求:
客戶開拓、維護,高凈值客戶渠道開發
以往的工作經歷要求:
銀行、券商、大三方高凈值客戶開發與維護
從業資質/崗位證書:
基金從業資格證
第7篇 銀行投資理財師崗位職責
1、拜訪及開發客戶,介紹公司主營業務及理財產品并進行推薦。2、參加公司各類營銷活動,開發新資產。3、建立客戶關系,發展客戶轉介紹的銷售模式。4、免責老客戶的跟進拜訪,維護客戶資源。5、完成規定或承諾的銷售指標。6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。
1、本科及以上學歷,有海外留學經驗者或者有客戶資源者優先考慮;2、具有良好的溝通能力,較強的時間管理能力,臨場應變、客戶維護能力。3、良好的職業道德團隊凝聚力。4、勤奮努力,完成工作的毅力和決心。
第8篇 銀行理財客戶經理崗位職責
零售理財經理&私人銀行客戶經理(優選) 興業銀行深圳 興業銀行股份有限公司深圳分行,興業銀行股份 一、應聘基本條件
1、遵紀守法,誠信合規,認同興業銀行企業文化,服從工作分配。
2. 全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業優先。
3. 應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經理等其他崗位 35周歲以下。
4. 學習與過往工作表現良好,求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協同能力較強。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業道德,無不良從業記錄。
6、符合興業銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經濟金融從業經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業務專業知識,熟悉銀行零售理財業務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業領域以及信托、稅務、法律等行業服務高端客戶的經驗,可擇優選錄私人銀行客戶經理。
第9篇 銀行理財員崗位職責
性別:不限
崗位職責:
有責任心,上進心,做好崗位工作,有經驗者優先考慮。
第10篇 銀行保險理財專員崗位職責
職位描述:
崗位職責
1、輔導銀行理財經理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;
2、進行現場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務;
3、協助銀行舉辦各種理財活動;
4、銀行網點培訓工作。
崗位要求
1、全日制大專或以上學歷;
2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業經驗者優先;
3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;
4、具較強學習能力;
5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。
第11篇 銀行電話理財崗位職責
崗位職責:
1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通,開發新客戶;
2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業績;
3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的“”潛力;
4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。
任職資格:
1、19-35歲,口齒清晰,普通話流利,語音富有感染力;
2、對銷售工作有較高的熱情;
3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;
4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;
5、有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度,有相關電話銷售工作經驗者優先。
第12篇 銀行保險理財崗位職責
崗位職責:工作職責
1、根據客戶的具體情況及其實際投資需求,為客戶提供切實的投資理財規劃,并能進行相關的咨詢服務;
2、針對一些有相當文化素養,工作經驗,以及心理壓力承受能力,具有金融和管理拓展素質的人才,進行專業的培養和實戰練習,以便在不久的將來培養成專業的金融分析師。
3、服務于公司vip客戶及島城城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
5 通過調整存款、股票、債券、基金、信托、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
6、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
7、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益
相關工作經驗及技能要求:
1.大專以上學歷,年齡在20歲以上;
2.具備良好的協調、溝通和人際交往能力;
3.頭腦靈活,思維敏捷,能承受一定的工作壓力;
4.具備一定的分析能力。
5.積極進取,對本職工作認真負責,懂得與團隊合作。
