中級顧問崗位職責（2篇范文）

第1篇 中級顧問崗位職責

1、負責金融理財產品的銷售(可以根據自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;

2、針對不同的金融理財產品制定發行銷售方案并完成銷售任務;

3、不斷開發高凈值資產客戶,為客戶提供專業的理財服務,量身定制投資理財方案;

4、結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系,與客戶建立長期的良好的合作關系。

任職資格

1、金融、國際貿易、市場營銷、經濟等相關專業大專及以上學歷;

2、熟悉金融、信托業務,具有扎實的金融理論基礎、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

3、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

4、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責,具備較強的團隊協作精神。

第2篇 海外移民房產中級顧問崗位職責要求

職責描述：

1）積極主動開拓客戶資源，開發有海外移民、留學或購房意向的潛在客戶；

2）跟進客戶，推薦服務項目，完成簽單銷售任務；

3）不斷學習，提高自己在移民、留學和房產上的專業程度；

4）幫助初級顧問提高銷售能力和專業知識；

5）完成公司交給的其他任務；

職位要求：

1）有一年以上移民、留學或海外房產的銷售經驗；

2）五官端正，口齒伶俐，有正面積極的思維方式和心態，正直誠實守信；

3）熱愛銷售行業，責任心強，有團隊合作意識，有挑戰高薪的激情；

4）有強烈的進取心和責任心，能適應一定的工作強度和韌勁

5）性格開朗，樂于并善于和人交往，有良好的溝通能力，有團隊合作精神；

6）大專以上學歷，專業不限，有一定的英語基礎（銷售能力優異者可不受此限制）；

7）有客戶資源者優先；