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第1篇 金融規劃崗位職責
1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
第2篇 金融規劃師崗位職責
1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
第3篇 綜合金融規劃師崗位職責
基本要求:
一、基本條件(可選若干):
1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業余愛好;
2.學歷:大專(含)以上;
3.相貌端正、身體健康;
4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;
5.1年以上工作經驗;有銷售從業經驗者優先;
6.在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面能力突出;
7.對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰收入極限;
8.良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
二、專業培訓
當我們新同事入司擔心的是能否通過公司的培訓,掌握一技之長,能夠在開展業務,獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。
1.對未接觸過保險行業的同事們,公司提供全方位的產品培訓,令你掌握公司的產品知識和業務知識,令你在市場上面有強勁的競爭力。
2.公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導,有主管一對一輔導,有師傅一對一帶領開展業務。
三、職業規劃
公司提供公平晉升通道
1.公司關注員工的發展,為每個層級的員工制定了發展規劃;
管理路線:正式業務員-業務主任-資深主任-部門經理-總監-高級總監
2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業規劃更加清晰。
四。收入豐厚
薪酬結構:新人津貼、不同職級提供展業、管理等多項傭金、津貼
五、福利保障
根據不同職級提供涵蓋意外、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障
我們能做什么
為客戶辦理平安旗下所有金融業務,涵蓋銀行、保險、投資業務。
銀行業務:
借記卡、信用卡、貸款、理財產品、pop機等等
保險業務:
車險、企業財產險、家庭財產險、團體意外險、企業補充商業醫療保險、健康醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃等等
投資業務:
平安證券、平安大華基金、平安信托等等
依托公司平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業務!
